Корейская инвестиционная корпорация

Корейская инвестиционная корпорация
Корейская инвестиционная корпорация
Основание	2005
Расположение	Республика Корея, Сеул, Намсан Стейт-Тауэр 100
Ключевые фигуры	Сунг-су Ын; (Генеральный директор); Сын Дже Хон ; (Главный сотрудник по оценке рисков и соблюдению требований); Шин-ву Канг ; (Главный сотрудник по инвестициям); Санг-джу Ким ; (Главный сотрудник по оперативным вопросам)
Число сотрудников	139(2013)
Сайт	kic.go.kr

Корейская инвестиционная корпорация (КИК) (한국투자공사) была основана в 2005 году для сохранения и укрепления долгосрочной покупательной способности национального благосостояния Республики Корея посредством эффективного управления государственными средствами на международных финансовых рынках. КИК управляет активами, доверенными ей Правительством, Банком Кореи и другими государственными фондами, определёнными в «Национальном финансовом акте». КИК напрямую вкладывают порученные и перепорученные ей активы во внешних менеджеров. Общая сумма активов, находящихся в ведении КИК на конец четвёртого квартала 2015 года, составила $91.8 млрд.^[3]^[4]

Видение компанииПравить

Быть ведущим фондом национального благосостояния, который послужит основанием для экономического будущего нации посредством повышения уровня национального благосостояния.^[5]

МиссияПравить

Повысить уровень национального благосостояния путем максимизации прибыли с учётом поправок на риск
Вносить вклад в развитие национального финансового сектора^[5]

УправлениеПравить

Координационный комитет
Координационный комитет обсуждает и решает следующие вопросы (Стать 9 of Акта об учреждении «КИК»: средне- и долгосрочная инвестиционная политика; изменение финансового положения (увеличение или уменьшение капитала); поручение активов КИК; назначение и смещение исполнительных директоров; утверждение бюджета и управление счетами; оценка эффективности управления КИК; проверка бизнеса. Инвестиционный подкомитет и подкомитет по управлению рисками поддерживают вопросы, относящимися к средне- и долгосрочной политике Координационного комитета. Подкомитет, ответственный за составлению бюджета, и подкомитет по оценке и возмещению убытков обсуждают вопросы, относящиеся к функционированию КИК и оценке её деятельности.

В состав членов Комитета входит шесть специалистов из частного сектора и три официальных члена, представляющих организации, которые доверили КИК активы, размер которых превышает установленный компанией, а именно, Министр стратегии и финансов РК, управляющий Банка Кореи и генеральный директор КИК. Шесть представителей от частного сектора выдвигаются Комитетом по выставлению кандидатур от гражданского населения и назначаются Президентом Республики Корея на срок в два года. Председатель Координационного комитета выбирается из числа гражданских представителей.

Совет директоров
Совет директоров КИК состоит из генерального директора и директоров. Совет решает важные вопросы, которые должны быть затем направлены в Координационный комитет: использование чрезвычайных фондов, продвижение бюджета, вопросы, относящиеся к принятию, внесению поправок или отмене внутреннего регламента КИК, а также другие важные вопросы, которые Совет считает необходимыми для рассмотрения.

Генеральный директор
Генеральный директор КИК назначается Президентом Республики Корея по рекомендации Министра стратегии и финансов через Президентский рекомендационный комитет и его кандидатура также обсуждается Координационным комитетом. Генеральный директор представляет КИК, возглавляет управление корпорацией, проводит встречи Совета директоров и выступает в качестве председателя таких встреч.^[6]

Штатный аудитор
Согласно с национальным законом о «Инвестиционных корпорациях», КИК осуществляет аудиторскую функцию, независимую от руководства. Щтатный аудитор на постоянной основе назначается Министром стратегии и финансов, чему предшествует обсуждение его кандидатуры в Координационном комитете. Он ответственен за проведении аудита предприятия и бухгалтерского учёта в КИК.

Директора
Директора назначаются и смещаются Генеральным директором, следующим указаниями Координационного комитета. Директора назначаются на срок до 3-х лет.

ИнвестицииПравить

Инвестиционная деятельность(2015 4Q)

Портфолио	Активы под управлением(US$ млрд.)
Традиционные активы	79.2
Альтернативные активы	11.4
Специальные инвестиции	1.2
Общая сумма	91.8

Традиционные инвестиции
Портфолио традиционных активов направлено на достижение стабильной прибыли с поправкой на риски путем инвестирования в обращающиеся на рынке ценные бумаги, в основном в акции и облигации.

Мировой финансовый кризис 2008 года, снижение кредитного рейтинга США и финансовый кризис в Европе временно уменьшили прибыль от традиционных активов. Тем не менее, портфолио традиционных активов принесло прибыль в размере 11,83 % в 2012 году, превысив показатель на 66bр на фоне сотрудничества в сфере глобальной политики. Совокупная прибыль за последние пять лет составила 3,72 %(в годовом исчислении), что выше установленного показателя на 3bp.

Альтернативные инвестиции
Альтернативные инвестиции имеют другую характеристику в отношении рисков и прибыли по сравнению с классом традиционных активов. КИК инвестирует в альтернативные активы в качестве дополнения к традиционным активам. Альтернативные инвестиции обычно состоят из активов, которые имеют низкую ликвидность и основаны на частных контрактах.^[7] КИК начал инвестировать в частный акционерный капитал, недвижимое имущество и инфраструктуру в 2009 году и включил инвестирование в страховые фонды в начале 2010 года. В 2012 году КИК произвел диверсификацию инвестирования в альтернативные активы с целью получения постоянной и стабильной прибыли.

Специальные инвестиции
КИК распределяет свои активы в различных секторах с 2010 года, когда было запущено специальное инвестирование. КИК соответствующий уровень управления рисками и мониторинга систем, чтобы обеспечить стабильность портфолио специальных инвестиций. Специальные инвестиции управляются внутренне, а не внешне. КИК также использует специальные инвестиции с целью налаживания партнерских отношений с другими фондами национального благосостояния и видными международными пенсионными фондами.

Основные этапы деятельности КИКПравить

2005 год

Март 2005: Принятие национального закона об «Инвестиционных корпорациях»
Июнь 2005: Учреждение Корейской инвестиционной корпорации

2006 год

Июнь 2006: Подписание соглашение об инвестиционном управлении с Банком Кореи
Октябрь 2006: Подписание соглашение об инвестиционном управлении с Министерством стратегии и финансов

2007 год

Апрель 2007: Начало инвестирования в мировые фонды
Август 2007: Начало инвестирования во мировые инвестиции внутреннего управления с фиксированной доходностью

2008 год

Март 2008: Начало инвестирования во внутреннее управление мировыми фондами

2009 год

Март 2009: Расширение команды по управлению рисками
Август 2009: Создание команды по альтернативному инвестированию

2010 год

Март 2010: Создание команды по специальному инвестированию
Июль 2010: Открытие филиала в Нью-Йорке

2011 год

Декабрь 2011: Открытие филиала в Лондоне
Декабрь 2011: Принятие долгосрочной стратегии роста 'Vision 2020'

2012 год

Октябрь 2012: Начало прямого инвестирования в континентальный Китай
^[5]

ПримечанияПравить

↑ Korea Investment Corporation - SWFI - Sovereign Wealth Fund Institute (неопр.). Дата обращения: 2 декабря 2016. Архивировано 19 октября 2018 года.
↑ Sorry Page (неопр.). Дата обращения: 2 декабря 2016. Архивировано из оригинала 2 декабря 2016 года.
↑ 업무보고 3Q 2013
↑ What is Korea Investment Corporation (KIC)? definition and meaning (неопр.). Дата обращения: 2 декабря 2016. Архивировано из оригинала 24 мая 2019 года.
↑ ¹ ² ³ 한국투자공사 (неопр.). Дата обращения: 2 декабря 2016. Архивировано 12 февраля 2010 года.
↑ Korea Investment Corp. has new CEO (неопр.) (6 декабря 2013). Дата обращения: 2 декабря 2016. Архивировано 3 декабря 2016 года.
↑ Dai, Shasha View From Korea: Q&A with Wealth Fund Investment Chief Don Lee (неопр.). Дата обращения: 2 декабря 2016. Архивировано 3 декабря 2016 года.

СсылкиПравить

Korea Investment Corporation

[1] Korea Investment Corporation - SWFI - Sovereign Wealth Fund Institute (неопр.). Дата обращения: 2 декабря 2016. Архивировано 19 октября 2018 года.

[2] Sorry Page (неопр.). Дата обращения: 2 декабря 2016. Архивировано из оригинала 2 декабря 2016 года.

[3] 업무보고 3Q 2013

[4] What is Korea Investment Corporation (KIC)? definition and meaning (неопр.). Дата обращения: 2 декабря 2016. Архивировано из оригинала 24 мая 2019 года.

[kic.go.kr-5] ¹ ² ³ 한국투자공사 (неопр.). Дата обращения: 2 декабря 2016. Архивировано 12 февраля 2010 года.

[6] Korea Investment Corp. has new CEO (неопр.) (6 декабря 2013). Дата обращения: 2 декабря 2016. Архивировано 3 декабря 2016 года.

[7] Dai, Shasha View From Korea: Q&A with Wealth Fund Investment Chief Don Lee (неопр.). Дата обращения: 2 декабря 2016. Архивировано 3 декабря 2016 года.

[3]

[4]

[1]

[2]

[5]

[6]

[7]