![]()
Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики
Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (азерб. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu (ARDNF); англ.
The State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan (SOFAZ); русская аббр. — ГНФАР) — суверенный фонд Азербайджана, целью которого является управление нефтяными сверхдоходами.
| Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики | |
|---|---|
| азерб. англ. | |
 | |
| Административный центр | |
| Адрес |
|
| Тип организации |
|
| Руководители | |
| Исполнительный директор | Исрафил Маммадов[1] |
| Основание | |
| Дата основания |
|
| Активы | 45 306.8 млн $ (1 июля 2022)[2] |
| Награды |
«Награда ИПДО 2009» за приверженность принципам и критериям ИПДО и ее достижения в реализации ИПДО |
| Сайт |
|
![]()
![]()
История![]()
Править
29 декабря 1999 года Президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым было принято решение о создании Государственного Нефтяного фонда[3]. 29 декабря 2000 года было принято Положение о ГНФАР[4]. В июле 2001 года утверждены правила размещения средств Фонда.
C июля 2001 года ГНФАР приступил к работе.
![]()
![]()
Причины создания![]()
Править
Целью ГНФАР является преобразование дополнительных доходов от углеводородного сырья в финансовые активы, являющиеся финансовым резервом.
Основными задачами, поставленными перед ГНФАР являются:
- поддержание макроэкономической стабильности посредством защиты экономики страны от возможного отрицательного влияния роста внешних валютных поступлений
- обеспечение финансовой дисциплины
- развитие ненефтяного сектора
- накопление и сбережение доходов, полученных от продажи нефтегазовых ресурсов
- направление части нефтяных доходов на социальное и экономическое развитие страны
![]()
![]()
Управление![]()
Править
Общий контроль над деятельностью фонда осуществляется Наблюдательным Советом. Главной задачей Наблюдательного Совета является выдача отзывов на:
- отчеты о годовом бюджетном проекте и исполнении бюджета, подготовленные Исполнительным директором
- годовые отчеты
- отчеты аудита по финансовой деятельности.
Руководство ГНФАР осуществляет Исполнительный директор, назначаемый и освобождаемый от должности Президентом Азербайджанской Республики. Исполнительный директор имеет право:
- представлять ГНФАР
- принимать и увольнять сотрудников
- организовывать текущую работу ГНФАР
- издавать акты об управлении и размещении валютных средств ГНФАР
Исполнительный директор составляет отчеты о годовом бюджете, годовой проект о составлении исполнении бюджета и представляет его Президенту Азербайджанской Республики.
Процесс составления и исполнения бюджета ГНФАР регулируется «Правилами составления и исполнения программы (бюджета) годовых доходов и расходов Государственного Нефтяного фонда Азербайджанской Республики».
![]()
![]()
Финансовый аспект![]()
Править
Источники формирования доходов ГНФАР[5]:
- Выручка от экспорта доли углеводородов в Азербайджанской Республике согласно соглашению о разделе продукции[6]
- Акционные сборы, уплачиваемые иностранными инвесторами за использование контрактных площадей для освоения углеводородных ресурсов
- Доходы от транспортировки нефти и газа через территорию Азербайджанской Республики
- Доходы от управления активами ГНФАР
- Нефтяные и газовые соглашения подписывают или производят бонусы, выплачиваемые инвесторами
Направления расходов ГНФАР согласно Уставу ГНФАР:
- решение неотложных общенациональных проблем
- строительство и реконструкция инфраструктуры, объектов стратегического значения
- осуществление трансфертов в государственный бюджет
Согласно закону Азербайджанской Республики «О бюджетной системе», расходы ГНФАР являются составной частью сводного государственного бюджета и вместе с государственным бюджетом ежегодно рассматриваются и утверждаются парламентом страны.
Деятельность Нефтяного фонда по управлению валютными средствами осуществляется согласно Указу Президента № 511 от 19 июня 2001 года «Правила хранения, размещения и управления валютными средствами Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики».
Процесс составления и исполнения бюджета Фонда регулируются «Правилами составления и исполнения программы (бюджета) годовых доходов и расходов Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики», утвержденными Указом Президента Азербайджанской Республики № 579 от 12 сентября 2001 года.
![]()
![]()
Инвестиционная политика![]()
Править
Базовой валютой инвестиционного портфеля ГНФАР определён доллар США. Согласно инвестиционной политике Фонда, инвестиционный портфель на 65 % сформирован из активов в долларах США, 20 % — в евро, 5 % — в фунтах стерлингах, 10 % — в других валютах.
С 2012 года в инвестиционный портфель Фонда включены акции. Фонд стремится диверсифицировать инвестиционный портфель по различным финансовым инструментам.
В соответствии с инвестиционной политикой Фонда 50 % от общей стоимости долгосрочного инвестиционного портфеля могут быть вложены в долговые обязательства и инструменты денежного рынка, 25 % — в акции, 10 % — в золото и до 15 % — в недвижимость.
Портфель акций состоит из акций, котирующихся на фондовых биржах, и прямых инвестиций.
По итогам третьего квартала 2022 года портфель акций Фонда составил 18,7 %. Он включает 24 страны и более 1500 крупных компаний[7].
![]()
![]()
Реализуемые проекты![]()
Править
ГНФАР финансирует слeдующие проекты, в рамках доли участия Азербайджанской Республики:
- проект Баку-Тбилиси-Джейхан (завершен);
- помощь беженцам и вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха;
- строительство водопровода из Огуз-Габалинской зоны в Баку (завершен);
- реконструкция Самур-Апшеронской ирригационной системы;
- Формирование уставного капитала Государственной инвестиционной компании (завершен);
- проект Баку — Тбилиси — Карс (завершен);
- Программа по обучению Азербайджанских студентов за рубежом в период 2007—2015 годов (завершен);
- проект строительства нефтеперерабатывающего комплекса «Star» в Турецкой Республике (завершен);
- проект TANAP (завершен);
- проект строительства новой современной плавучей буровой установки в Каспийском море (завершен);
- Государственнaя программа по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годах
![]()
![]()
Прозрачность деятельности![]()
Править
Обеспечение прозрачности в системе отчетности ГНФАР осуществляется, в первую очередь, посредством проверок отчетов о финансовой деятельности Фонда независимым аудитором (компанией PricewaterhouseCoopers Audit Azerbaijan LLC).
ГНФАР регулярно публикует в прессе и размещает на официальной Интернет-странице фонда (www.oilfund.az) и на страницах в социальных сетях (Facebook, Twitter) квартальные отчеты о доходах и расходах, годовой отчет[8].
![]()
![]()
Международная деятельность![]()
Править
В апреле 2009 года в Эль-Кувейте, в столице Кувейта было принято решение о создании Международного форума суверенных фондов. ГНФАР является членом этого Международного Форума. ГНФАР сотрудничает в деятельности СФ и толкованию принципов Сантьяго. Первое официальное заседание Международного форума было проведено 8-9 октября в Баку. Согласно Принципу 24, ГНФАР подготовил первый доклад о применении Принципов Сантьяго, который обновляется на ежегодной основе.
![]()
![]()
Награды![]()
Править
В 2007 году ГНФАР был удостоен «Награды ООН за Государственную Службу». «Награда ООН за Государственную Службу» считается самой престижной премией в области государственной службы и была учреждена в 2003 году. ГНФАР — первая государственная организация среди стран Восточной Европы и СНГ, удостоенная «Награды ООН за Государственную Службу».
В феврале 2009 года прошла 4 конференция в рамках Инициативы прозрачности в нефтяной промышленности в городе Доха — столице Катара, где Азербайджан был принят как полноправный член ИПДО за свою прозрачную деятельность, за регулярные отчеты о доходах опубликованные для общественности и за то, что является первым государством, прошедшим процесс оценивания. «Награда ИПДО 2009 года» была вручена Азербайджану.
![]()
![]()
Примечания![]()
Править
↑
Management / CEO - Israfil Mammadov
(англ.). SOFAZ. Дата обращения: 3 июня 2020. Архивировано 29 мая 2020 года.
↑
Report and Statistics / Recent figures
(англ.). SOFAZ (1 апреля 2020). — «SOFAZ’s assets: USD 41 349.5 mln». Дата обращения: 3 июня 2020. Архивировано 31 мая 2020 года.
↑
Указ № 240 Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 29 декабря 1999 года
↑
Указ Президента Азербайджанской Республики № 434 от 29 декабря 2000 года
↑
SOFAZ 2019 budget (неопр.). oilfund.az (28 декабря 2018). Дата обращения: 27 октября 2019. Архивировано 4 октября 2019 года.
↑
(за вычетом расходов на транспортировку углеводородов, банковских расходов, таможенного оформления, расходов на независимого сюрвейера, маркетинга и страхования, а также исключая доходы от доли SOCAR в проектах, в которых она находится инвестор, акционер или партнер)
↑
SOFAZ о возможности приобретения доли латвийского газового трейдера
(рус.). Day.Az (5 января 2023). Дата обращения: 15 января 2023.
↑
Report and Statistics: Report archive (неопр.). oilfund.az. Дата обращения: 27 октября 2019. Архивировано 28 сентября 2018 года.
![]()
![]()
Литература![]()
Править
Boyarchuk, Dmytro. Azerbaijan's Fiscal Policy after the Oil Boom (англ.) // CASE Network E - Briefs. — 2012. — February.
Farid Guliyev. Oil Wealth, Patrimonialism, and the Failure of Democracy in Azerbaijan (англ.). — Rochester, NY: Social Science Research Network, 2009-01-15. —
No. ID 1329483.
Experiences with Oil Funds: Institutional and Financial Aspects (неопр.). worldbank 69—79, 177-190 (2006).
Center for Economic and Social Development. Azerbaijani Oil Fund: Fiscal Consolidation, Volatility and Oil Wealth (англ.). — 2017-05-03.